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（湯之上 隆：技術経営コンサルタント、微細加工研究所所長）

日本の前工程装置のシェア低下が止まらない

　2022年の半導体製造装置メーカー売上高ランキングで、トップ10に日本企業が4社ランクインした。その4社とは、4位の東京エレクトロン（TEL）、6位のアドバンテスト、7位のスクリーン、9位のKOKUSAI ELECTRIC（以下「国際」）である。

　しかし、日本の装置（特に主としてウエハ上にチップを形成する前工程装置）が危機的状況にあるため、「トップ10に4社ランクイン」したことを無邪気に喜ぶことができない。というのは、地域別の前工程装置の売上高について、日本のシェア低下が止まらないからだ（図1）。

図1　前工程装置の売上高の地域別シェア（～2022年）
出所：三菱UFJモルガンスタンレー証券、野村証券のデータ、筆者の調査を基に作成
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　日本は、2010年頃までは米国とトップ争いを行っていた。ところが、2011年頃から急激にシェアが低下しており、2022年に日本のシェアは24％と、米国の49％の半分以下になってしまった。今のところ日本は、21.3％の欧州よりわずかにシェアが高いが、いつ欧州に抜かれて3位に転落してもおかしくない状態である。

　本稿では、主な前工程装置メーカーの売上高、およびその成長率を分析することにより、なぜ日本の前工程装置シェアが低下するかを明らかにしたい。