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2020年2月中旬に起きた“コロナショック”をものともせず、良好な成績を収める投資信託を紹介する本シリーズ。第4回は、明治安田アセットマネジメントの『新成長株ファンド（愛称：グローイング・カバーズ）』（以下、『グローイング・カバーズ』）を取り上げます。
4月の騰落率は+15.86%、ショックから急回復
『グローイング・カバーズ』は、日本の「新成長銘柄」に投資する投資信託です。新成長銘柄とは、明治安田アセットマネジメントのホームページでは「高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業」と説明されています。すごく簡単に言うと、成長が止まっていたけれどこれからまた伸びそうな企業ということですね。
基準価額の推移を見てみましょう。
『グローイング・カバーズ』の分配金再投資基準価額の推移
| 1カ月騰落率 | 6カ月騰落率 | 3年騰落率 | |
|---|---|---|---|
| グローイング・カバーズ | +15.86% | -3.86% | +10.95% |
| 明治安田TOPIXオープン | +4.24% | -10.98% | +0.31% |
2020年4月末現在
2020年2月中旬以降、コロナショックの影響で大きく下げていますが、その後急速に回復し、ショック前の水準の近くまで戻ってきています。
東証一部上場の全銘柄を対象とする「TOPIX（東証株価指数）」に連動する『明治安田TOPIXオープン』と比べると、成績の良さがよくわかります。コロナショックのダメージが大きい6カ月騰落率は『グローイング・カバーズ』も-3.86%ですが、『明治安田TOPIXオープン』はもっと下がって-10.98%。1カ月騰落率（4月の騰落率）は『グローイング・カバーズ』が+15.86%となっており、TOPIXを大きく上回る上昇を見せています。少し長い目で見た3年騰落率でも『グローイング・カバーズ』が市場平均より好成績であることがうかがえます。
