経営上のメリットが実証されてきた「アメリカのレジレス店舗最新事情」

大手でレジレス店舗が多いのがアマゾンだ。写真はアマゾンフレッシュ ニュージャージー州パラマス店の青果売場。〔出典〕平山撮影

　日本が2年間のコロナ鎖国の間に、アメリカではレジレス店舗がどんどん増えていた。もはや「天井からカメラが私を見ているなんて・・・」などとナーバスなことを言っている場合ではない。米国では顧客側の利便性もさながら、小売店舗経営上のメリットが徐々に実証されている。

技術別では3種が実用化

　まず各社の米国内でのレジレス店舗状況を見てみよう（図表）。あらかじめお断りしておくが、この図表は筆者が広報資料やソーシャルを含むメディア報道を手作業で集計しているものなので、全部を漏れなく網羅しているとは限らないが全容は推測できるだろう。

　大別してレジレス技術では現在、3タイプが実用化されている。（1）アマゾンのジャストウォークアウト（JWO）システムのような天井や什器にカメラ、センサー等を取り付ける店内設置型、（2）ショッピングカートにカメラ、センサーやスクリーンを設置するスマートカート、（3）カメラ、センサーを小型のフレームに設置し、商品をその台に乗せるカウンター型、だ。

　どれもコンピュータービジョンや機械学習等を使って商品を認識して課金する。従来、（1）と（2）が市場に出回っていたが、今年2月に『米国リテールDX「注目のスタートアップ企業」』の記事で紹介した、（3）のマッシュジンがコンビニチェーンのサークルKと契約し、向こう３年間に7000台を全米店舗に導入すると発表、さらにレジレス化が市場に浸透しそうだ。

マッシュジンのレジレスカウンター。全米小売業協会2022エクスポより。〔出典〕平山撮影

　このマッシュジンの数字を除くと、米国内では現在、店内設置型が163店、スマートカートが49店、カウンター型が約800店となる。カウンター型の数字はほとんどマッシュジンが2020年以降にサークルK他のコンビニチェーンやアリーナ、空港内売店等に設置してきたもの。従来の店舗設置型、カート型をリードしているのはアマゾンで、10月現在、メディアに報道されているだけで96店舗はある。

アマゾンがリードするも、ジッピンも追い上げ

　自社直営のコンビニであるアマゾンゴー28店、スーパーマーケットのアマゾンフレッシュ44店、ホールフーズ・マーケット2店に加えて、レジレスのJWOシステムのライセンスが23カ所、空港内コンビニチェーンのハドソンやWHスミス、MLBチームのマリナーズ、NFLチームのシアトルシーホークス等のスポーツアリーナの売店も数多くレジレス化している。最近ではテキサス州のA＆M大学内スタジアムストアもレジレス化し、大学生をターゲットするために大学構内にアマゾンカウンターやピックアップストアを積極的に広げてきた経緯を考えると、今後、大学内店舗のライセンス供与が加速することも予想される。

　アメリカ国内でアマゾンに次いで出店実績が多いのはジッピンで39店以上、直営は1店舗のみで残りは全てライセンス契約店舗だ。同社はアリーナ、スタジアムへの出店が圧倒的に多く33店、ニューヨークJFK空港やダラスフォートワース空港などメジャーな空港内コンビニ店舗にも技術提供しており、新領域としてスポーツバー型レストランチェーンのデイブ＆バスターズおよびコカ・コーラと組み、フロリダ州ホリウッドに「ゲーム＆ゴー」という28㎡のレジレス売店を出店。レストランの食品と飲料をグラブ＆ゴーできる。今後、この業態も広げる計画だが、現時点で既にスクエアフィート当たりの売上高は10～15%増、人件費は5～20％減とのことだ^[1]。

　日本のパルタック（化粧品・日用品・一般用医薬品卸）が出資したスタンダードAIも遅まきながらコンビニのサークルK、空港や大学構内の売店に実装し始めている。AiFiは2019年にポーランド、スイスを皮切りに活発にEU内のカルフール、アルディの他、地元店舗とも取り組んでコンビニ業態をレジレス化。全世界で70カ所以上でレジレス化しているが、アメリカでは昨年、コロラド州で165㎡のスーパーマーケットをレジレス化した。

クローガー「クロ・ゴー」スマートカート。〔出典〕クローガー社広報資料の動画よりスクリーンショット

　スマートカートでは、インスタカートに買収されたケイパーが2020年10月からスーパーマーケット最大手のクローガーと提携し、数店舗でスマートカート「クロ・ゴー」をテスト中だ。今年5月にはアルバートソンズがヴィーヴ社のスマートカートを20～30店舗に導入すると発表した。今月14日、クローガーはアルバートソンズの買収を正式発表し、大型合併であるため米連邦取引委員会の審査を通過できるか議論が分かれているが、両社には重複しない商圏もあり、合併が成立すればDXの面でも規模の経済を享受できるのではないだろうか。

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増える空港・アリーナ・大学キャンパス内売店への導入

　このように筆者集計だけでも米国内で1000を超す店舗がレジレス店として営業しており、その多くは100～150㎡程度のコンビニ業態と、さらに小型なスポーツアリーナ、空港、大学の売店だ。現在、これらの小型店舗では店内設置型を実装しているが、前述のようにマッシュジンやケイパーのような最大10アイテム程度を数秒で決済するカウンター型も急速に拡大している。このタイプはセルフレジのAI自動化版なので前回の記事（『セルフレジ活用にストップをかけた、「万引き」という悩ましい問題』）で取り上げたセルフレジ同様、万引きの課題は残るものの、投資額が小さく、数時間で全ての設定が完了するという点でこちらも見逃せない。

　消費者側から見ると「スピーディなショッピング」のメリットを最大限に生かせるのは、やはりスポーツアリーナや空港、そして大学の売店という「スケジュールが決まっていて限られた時間内に買い物しなければならない」環境だ。また、小型店で品揃えが限定的であるため、逆に言えば、ある程度、何を買うか決まっているような条件下でさらに強みを発揮するようだ。映画館なども良さそうでアマゾンも2018年にはシアターの可能性にも言及していたが、アリーナ等に比べて収容能力が小さい、そもそも映画館自体が集客に苦労している、という点が引っかかるかもしれない。

大型店のレジレス化は最終的にはEコマースとの勝負に

　今後、気になるのはアマゾンフレッシュのような大型スーパーマーケット業態のレジレス化の行方だろう。図表の通り、本腰を入れて技術開発を続けているのはアマゾンのみのようにも見える。筆者も買い物に行ったが、普通のアメリカのスーパーマーケットと品揃えは変わらない。強いて言えば、違いはホールフーズ・マーケットやアマゾンのPBを買える点くらいで、価格もウォルマートほど安くないし、低価格を全面に出している気配も今のところない。

　米国では9月の消費者物価指数の「自宅での食費」が対前年で13.0％上昇というインフレの中、多少レジに並ぼうとも１セントでも安いところで買い物をしたい、という消費者が多い。なので時間に余裕のある人にとってはレジの有無より、他のスーパーマーケットと対抗できるだけの品揃え、そして価格プロモーションが成否を決めるだろう。

　そもそも、スーパーマーケットに行って買い物をすると、たとえ、その日の夕食の分だけでも15分前後は売場をうろつくことになる。レジ待ち時間が解消されるのはすばらしいが、店舗に足を運ぶ時点で人はある程度、時間を取られるのは覚悟の上ではないか。本当に省時間を優先するなら、いまやどのスーパーマーケット、コンビニ、レストランもオンラインストアで即日・数時間以内の配送を提供している。

　ところで、アマゾンの2代目CEOのアンディ・ジャシー氏は現在、マーケットプレース事業にさまざまなメスを入れ始めている。8月にはアマゾンゴー開発の中心人物で実店舗とテクノロジーVPだったディリップ・クマール氏をアマゾンウェブサービス（AWS）事業に異動させ、レジレス技術も直営店への適用からAWS同様、ライセンス事業化に焦点が移ると推測されている。今年5月にアマゾンブックストア他の実店舗68店から突然、撤退したように、技術を培養するために広げてきたレジレス直営店網はある段階で撤収、という可能性もゼロとは言えない。

アマゾンフレッシュ、ニュージャージー州パラマス店の対面サービスの精肉売場。〔出典〕平山撮影

マッシュジン7000店導入は実証テストを経ての判断

　さて、レジレス技術が得意な領域は見えてきているようだが、これが本当に業界全体に広がるのかどうかのポイントは、やはりROIだろう。

　Eコマースシフトで店舗・オンラインの両事業に設備投資を求められ、しかも、厳しいインフレの中、レジレス導入は本当に不可欠なのだろうか。これを検討するためには、①レジレスシステム自体のコスト（ランニングを含む）、②レジレスによる人時労働コスト削減または在庫補充などへの配置転換による収益力向上効果、だけではなく、③万引き防止による減耗率低下、④在庫管理精度の向上による食品廃棄削減、在庫最適化など、レジレス技術導入による潜在的な収益拡大の大きさも検証が必要だ。また、⑤既存のPOS、在庫管理システム等との統合の簡便さ、システムの使いやすさも重要なポイントになるだろう。

　冒頭に述べたサークルKによるマッシュジン7000店導入はまさにマッシュジンの800店舗での実証テストの結果の上での判断だ。マッシュジンは実装開始から累積3500万以上の取引データを収集し売り上げが400％上昇したケースもある。ハードウエアのリース料は1台月額1000ドル^[2]で、人手不足の上、消費ニーズの変化に合わせて小さなコンビニ店内で再加熱が必要な食事やラテ等作業が必要なドリンクを提供するには、レジはマシンに任せるのが合理的だ。このように数字が読め、店内業務合理化の様子が目に浮かぶところまでレジレス技術は進化している。

　大型店については前述の通り、店内設置型にはまだ障壁がありそうだが、より投資額が小さいスマートカートやカウンター型、前回、紹介したクローガーがテスト中のコンピュータービジョンとカメラで万引きを見張るセルフレジシステムでも十分ショッピング時間の短縮化・防犯効果はありそうだ。いずれにしても、数年のうちに大手チェーンストアのレジ周りの景色がガラリと変わることは間違いなさそうだ。