勝敗くっきりの「AI半導体市場競争」第1ラウンド…エヌビディア、TSMC、SKハイニックスはなぜ勝者になれたのか?

インテル、AMDが苦戦 生成AIが塗り替えた半導体メーカー勢力図
2024.12.4(水) 湯之上 隆 follow フォロー help フォロー中
電機・半導体
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エヌビディアがデンマーク輸出投資基金(EIFO)と協力して構築したAIスーパーコンピューター「Gefion」の模型(資料写真、2024年10月23日、写真:ZUMA Press/アフロ)
図1 AI半導体、第1ラウンドの勝者と敗者
図2 インテル、サムスン、TSMC、エヌビディア、SKハイニックスの売上高(各社の決算月でプロット)
出所:各社の決算報告のデータを基に筆者作成
(注)インテル、サムスン、TSMCの四半期決算はCY(Calendar Year)、エヌビディアはFY(Fiscal Year)を採用している。そこで本図は、各社の四半期決算の最終月でプロットしている。つまり、インテル、サムスン、TSMCは、3月、6月、9月、12月で四半期の売上高をプロットし、エヌビディアは1月、4月、7月、10月でプロットしている
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図3 主な半導体メーカーの売上高(2024年は予測値)
出所:ガートナー(Gartner)、ICインサイツ(IC Insights)、IHS、電子ジャーナル『半導体データブック』のデータ、メディアテックから提供されたデータ、各社のIRデータ、などを基に筆者作成
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図4 データセンター向け半導体の売上高
出所:エヌビディア、AMD、インテルの決算報告のデータを基に筆者作成
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図5 エヌビディアのGPUなどAI半導体の製造工程
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図6 エヌビディアのGPUなどAI半導体に使われるCoWoSパッケージ
出所:https://www.trendforce.com/news/2024/02/19/insights-cowos-capacity-shortage-challenges-ai-chip-demand-while-taiwanese-manufacturers-expand-to-seize-opportunities/
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図7 企業別のCoWoS(CoWoSライク)のパッケージ・キャパシティ(12インチウエハ1000枚/年)
出所:DIGITIMES Research: IC Manufacturing Report Database, 2024, “Global capacity of CoWoS packaging”
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図8 DRAMの積層数が増えていく広帯域メモリ(HBM)のロードマップ
出所:トレンドフォース(TrendForce)、https://www.trendforce.com/news/2024/09/04/news-sk-hynix-startups-might-abandon-hbm-in-ai-chip-design-but-not-high-performance-computing-products/
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図9 企業別DRAMの売上高シェア(~2024年Q3)
出所:トレンドフォースのデータを基に筆者作成
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図10 AI半導体別のハイエンドAIサーバー(2023~2024年)
出所:DIGITIMES Research: Servers Report Database, 2024, ”Global annual server shipments, 2023-2024”
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