【第2回】「成長株への長期投資」
100年超の歴史が育む投資哲学 ベイリー・ギフォード社 長期投資の“神髄”
~ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド「愛称:ロイヤル・マイル」~
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2022.3.16(水)
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三菱UFJ国際投信 外部委託運用部 株式・リートグループ ファンドマネジャー 角田 裕明氏/ BG本拠地のエディンバラでクライアント・サービス・ディレクターを務める小宮 健一氏とオンラインでインタビューを実施
図1:(ご参考)銘柄選定の重要性
※Hendrik Bessembinder著『Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?』(2019)から引用
・株式価値は、当該期間中の配当再投資を含む株式リターンの増加分から1ヵ月物財務省証券のリターンを差し引いたものです。
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。・表示桁未満は四捨五入しています。
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※Hendrik Bessembinder著『Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?』(2019)から引用
・株式価値は、当該期間中の配当再投資を含む株式リターンの増加分から1ヵ月物財務省証券のリターンを差し引いたものです。
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。・表示桁未満は四捨五入しています。
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図2:ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド<愛称:ロイヤル・マイル>
設定来基準価額等の推移
期間:2019年1月31日(設定日)~2022年2月28日、日次
・基準価額(運用管理費用(信託報酬)控除後)を使用しています。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。当ファンドは、上記期間において分配金の支払い実績はありません。※全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス(配当込み、円ベース)を使用し、設定日翌々営業日を10,000として指数化しています。全世界株式は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。
・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
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設定来基準価額等の推移
期間:2019年1月31日(設定日)~2022年2月28日、日次
・基準価額(運用管理費用(信託報酬)控除後)を使用しています。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。当ファンドは、上記期間において分配金の支払い実績はありません。※全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス(配当込み、円ベース)を使用し、設定日翌々営業日を10,000として指数化しています。全世界株式は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。
・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
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図3:(ご参考)LTGG戦略のパフォーマンス
出所:Bloombergのデータ、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料を基に三菱UFJ国際投信作成 期間:2004年2月末(運用開始来)~2022年1月末、月次
出所:Bloombergのデータ、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドの資料を基に三菱UFJ国際投信作成 期間:2004年2月末(運用開始来)~2022年1月末、月次
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