【第1回】「プロに支持される運用力」
ベイリー・ギフォード社の長期成長株投資

図１：ベイリー・ギフォード社の運用・助言資産残高
出所：ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成　基準日：2021年9月　※上記はCalPERS等によるベイリー・ギフォード社のサービスに対する肯定的あるいは否定的な見解を意味するものではありません。※上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

三菱UFJ国際投信　外部委託運用部 株式・リートグループ ファンドマネジャー　角田 裕明氏/ BG本拠地のエディンバラでクライアント・サービス・ディレクターを務める小宮 健一氏とオンラインでインタビューを実施

図２：モデルナの株価推移
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出所：Datastreamのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成 期間：2018/12/7～2021/12/31、日次　※上記はポジティブ・チェンジ戦略の銘柄発掘についてご紹介するため2021年11月末時点で組入比率１位の銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。※上記は、将来の運用成果を保証するものではありません。

図３：モデルナ　銘柄発掘の経緯
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図４：ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）設定来基準価額等の推移
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期間：2019年6月17日（設定日）～2021年12月30日、日次
※基準価額（分配金再投資、運用管理費用（信託報酬）控除後）を使用しています。基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。※全世界株式は、MSCI オールカントリー・ワールド インデックス（配当込み、円ベース）を使用し、設定日翌々営業日を10,000として指数化しています。全世界株式は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。※実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

インパクト・カリキュレーター　イメージ
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左から角田氏/ポジティブ・チェンジ戦略運用チーム　意思決定者（Kate Fox氏、Lee Qian氏、Whitten Edward氏、Michelle O’Keeffe氏） ※担当者は変更となる場合があります。